Успевайте больше с интеграциями
Автоматизируйте процессы, чтобы команда могла заниматься только важными задачами.
Подключите почтовый ящик к Пачке. Письма с него будут сразу подгружаться в систему. Вы сможете создать клиента или сделку за 5 секунд на основе любого письма.
Работаете с Tilda? Подключите интеграцию с Пачкой и получайте заявки с форм на вашем сайте прямо в Пачку.
🎁 Получите 2 месяца на тарифе «Personal» бесплатно!
Подключите облачную АТС к Пачке и отслеживайте все звонки на многоканальные номера. Сохраняйте записи разговоров с клиентами и отслеживайте результаты рекламных кампаний.
Получайте заявки из Facebook и Instagram прямо в Пачку: настройте воронку и этап, автоматически подключайте нужных сотрудников к открывшимся сделкам.
Кастомизируйте всё! С помощью запросов Rest API настраивайте свои интеграции и собирайте информацию из разных источников в Пачке.
Организуете онлайн-запись в YClients? Подключите интеграцию, чтобы карточки сделок создавались автоматически по каждому визиту. Подключайте нужных сотрудников и отслеживайте возврат на инвестиции.
Часто переписываетесь с клиентами в WhatsApp? Эта интеграция сэкономит вам немало времени: одним кликом из карточки клиента вы окажетесь в нужном чате, в нужное время.
Работаете с мульти-ссылками в Instagram? Получайте заявки из форм Taplink прямо в Пачку: настройте воронку, этап, подключите сотрудников и работайте с клиентами в CRM без помех.
Получайте заявки из формы прямо в Пачке, если сайт создан через Webflow. Новые клиенты и сделки будут создаваться автоматически.
Получайте заявки с ваших квизов прямо в Пачку в виде новых клиентов и сделок автоматически.
ТОП-7 интеграций с CRM-системой: подборка от команды CRM Пачка
В этой статье
Слова «CRM» и «автоматизация» уже давно стали синонимами. Но все базовые функции CRM-системы — про оптимизацию и порядок в делах, а вот интеграции со сторонними сервисами помогают автоматизировать процессы, которые раньше обрабатывались вручную.
Немного статистики
Пачка — молодой продукт на рынке CRM. При разработке и выборе интеграций наша команда отдавала приоритет тем сервисам, которые нужны для удобного получения заявок и их обработки. В этой статье мы разберём топ-7 таких интеграций с CRM-системой для комфортной работы.
Мы собрали данные по пользователям CRM Пачка, чтобы посмотреть, какие интеграции пользуются наибольшим спросом. Предпочтения пользователей распределились так:
1: Почта
2: Tilda
3: Yclients
4: Marquiz
5: Телефония
6: Facebook leads
7: API
Помимо указанных семи сервисов, мы дополнительно разберём интеграции с Webflow и Taplink. Обсудим, для чего нужна каждая из интеграций и как они помогают в работе пользователям.
Начнём с наиболее популярной — электронной почты.
1. Интеграция с электронной почтой
Если вы работаете с электронной почтой, вы наверняка понимаете ценность этого канала общения с клиентами. Возможно, в вашей компании у каждого менеджера есть свой личный ящик с корпоративным доменом, а может, чтобы не терять заявки и повысить контроль, у вас один рабочий email для всей компании. В любом случае чтобы разобрать письма, вам приходится постоянно переключаться между вкладками и тратить время на поиск.
Интеграция почты с CRM даст вам возможность потратить это время с большей пользой: например, ответить клиенту.
Как это работает?
Вы можете подключить к CRM-системе одну или несколько почт, на которые обычно пишут клиенты и приходят заявки. После этого все письма будут попадать в CRM.
Помимо контроля и прозрачности, есть и другие бонусы этой интеграции. В CRM есть быстрые действия с письмом: создать карточку клиента, внести в воронку продаж (создать сделку), ответить на письмо. Эти действия помогут вам и вашей команде обрабатывать входящие быстрее или за пару кликов превращать письма в заявки.
На этом работа со списком писем не заканчивается. Когда вам на почту поступает больше 10 заявок в день, очень просто потеряться в этом потоке. Чтобы вам было проще найти нужное письмо, вы всегда можете отсортировать список или же воспользоваться поиском по ключевым словам.
2. Интеграция с сайтом: Tilda
Малый и средний бизнес чаще всего не хочет или не готов тратить большие суммы на разработку сайта. А с появлением сервисов типа Tilda это иногда и не требуется. Поэтому большинство из них используют простые онлайн-конструкторы, которые помогают собрать сайт самостоятельно или с минимальной помощью специалиста. Чаще всего такие сайты выполняют роль визитки и каталога товаров или услуг. На них и размещается форма для получения заявок.
У большинства конструкторов есть своя внутренняя CRM. Такой вариант подойдет для тех, кто получает заявки только с сайта. Если же у вас есть ещё другие каналы получения лидов, то стоит обратить внимание на самостоятельную CRM.
Как это работает?
Вы создаёте форму сбора заявок на сайте, а затем, следуя инструкции в CRM, подключаете интеграцию.
Если разбирать на примере CRM Пачка, то ваши шаги будут примерно такими:
После настройки интеграции заявки с форм автоматически будут попадать в Пачку. Всю информацию по ним вы сможете получить в разделе Сделки. Когда поступит первая заявка, ответственным за её обработку придёт уведомление. Это поможет им быстро среагировать и не пропустить лид.
Помимо основных функций по хранению, работе с клиентской базой и заявками, в CRM есть раздел Задачи. С его помощью вы не забудете о важном звонке или горящем дедлайне. Вы сможете эффективно управлять не только сделками, но и своим временем.
3. Интеграция с Yclients
Если ваш бизнес предполагает онлайн-запись, то Yclients для ваших клиентов — это возможность быстро и удобно записаться на приём. Но, прокладывая путь с одной стороны, не забудьте про вторую — своих сотрудников. Интеграция CRM и Yclients даст возможность вам и вашей команде получать, обрабатывать и закрывать все заявки в одном месте.
Как это работает?
Как и в предыдущем пункте, вам нужно выбрать воронку и этап, на которые будут поступать заявки, и назначить ответственных. После настройки интеграции вы сможете отслеживать информацию о визитах клиентов из Yclients прямо в своей CRM. А ещё вы можете настроить автоматическое перенесение сделки с одного этапа на другой в зависимости от статуса визита в Yclients.
Интеграция с Taplink и Webflow
Интеграции Taplink и Webflow пока не такие популярные, но мы расскажем про них не в конце, потому что они похожи на Tilda.
По сути, Taplink — это тоже что-то вроде микролендинга. На нём вы можете указать самую важную информацию о себе, прикрепить каталог товаров и услуг и, конечно, оставить форму для сбора заявок. У Taplink есть свой внутренний интерфейс, в котором видны заявки, но это просто таблица, и для большинства это не самый удобный формат. Подключая Taplink к CRM, вы избавляете себя от рутинной работы в виде ручного переноса заявок в воронку продаж.
Как это работает?
Здесь вам также предстоит создать или выбрать воронку, определить этап и назначить ответственных, чтобы вовремя реагировать на заявки.
В CRM-системе сохранятся все данные о клиентах и их заказах. Созданная таким образом база даст вам доступ к полезной информации. После этого на основе неё вы сможете формировать специальные предложения своим клиентам, проводить акции и мотивировать к повторной покупке. Благодаря прозрачности работы над заявками, вы всегда сможете оценить, насколько хорошо работают ваши сотрудники.
Клиенты смогут просматривать товары, оставлять заявки и даже оплачивать их онлайн на базе Taplink. А вам не придётся тратить время на то, чтобы вносить каждую заявку. Это поможет вам структурировать всю информацию по заказам и вовремя реагировать на заявки.
4. Интеграция с Marquiz
Marquiz — это онлайн-конструктор квизов, которые можно разместить на сайте. Квиз (онлайн-опрос) размещают, чтобы помочь клиенту найти решение для себя, а компании — получить необходимую информацию о клиенте. Если вы подключаете интеграцию с этим сервисом к вашей CRM-системе, то все данные о клиенте попадают в неё.
Как это работает?
Представим, что вы продаете кухонные гарнитуры. У вас есть форма для сбора заявок на сайте для тех, кто точно знает какой дизайн хочет. Для категории сомневающихся вы предлагаете пройти короткий тест, который поможет им выбрать. После того, как клиент проходит квиз, он сможет оставить свои данные, чтобы ваши специалисты связались с ним и помогли до конца определиться с выбором.
После заполнения формы клиентом заявка появляется в CRM — в уже выбранной вами воронке. Так вы не пропустите ни одного тёплого клиента. Если вы вовремя перезвоните, выясните потребность, поможете найти подходящее решение, возможно, сделаете специальное предложение, то вероятность покупки возрастёт.
5. Интеграция с телефонией
При выборе этой интеграции главной целью будет возможность вернуться к разговору с клиентом, чтобы повторно прослушать его и сохранить информацию об этом звонке. Во-первых, в моменте мы физически не всегда можем заметить все важные детали, а во-вторых, руководителю важно контролировать работу сотрудников.
Как это работает?
В CRM-системах есть интеграции с телефонией. Наиболее распространённые варианты: облачная АТС Билайн, Яндекс.Телефония, АТС Мегафон, АТС МТС, Mango-Office и Zadarma.
Подключив интеграцию с телефонией, вы сможете более наглядно оценить картину общения с клиентами по телефону: сотрудники смогут звонить и принимать звонки в один клик, а система будет вести учёт принятых и неприятных звонков.
Сократится количество пропущенных звонков. Это актуально для тех, у кого несколько сотрудников отвечают на звонки клиентов. Облачная АТС даст возможность распределить все звонки между ними, и вашим клиентам не придётся слишком долго ждать.
Информация по всем звонкам сохранится в карточке клиента с самого первого разговора. Это даст вам возможность лучше понимать клиентов и строить для них качественный сервис.
6. Интеграция с FB leads
Instagram давно стал одной из основных площадок для продвижения товаров и услуг. Некоторые предприниматели даже отказываются от сайта в пользу социальных сетей. Не будем фокусироваться на том, насколько это верный подход, но факт, что на просторах этой соцсети точно есть ваша аудитория, неоспорим. Правильное продвижение поможет вам не просто найти её, но и превратить в клиентов.
Как это работает?
Если для настройки таргетированной рекламы вы используете рекламный кабинет в Facebook, а к рекламному посту добавляете форму обратной связи, то при подключении этой интеграции все заявки с неё будут попадать сразу в CRM.
Вам не нужно будет заново подключать интеграцию под каждую кампанию. При настройке вы сможете добавить сразу несколько форм.
Благодаря интеграции, вам не придётся вручную скачивать данные из Facebook, потом сохранять их в таблицы, чтобы загрузить базу в CRM-систему. На основе каждой заявки автоматически будет создана сделка, а ответственным за её выполнение придёт уведомление. Для этого вам нужно будет только привязать рекламную кампанию к воронке и этапу, добавить ответственных и — готово!
Вашей команде будет легче работать с такой базой. Появилась заявка, связались с клиентом, обсудили детали, оформили сделку.
7. Интеграция сервисов через API
API — это программный интерфейс, который позволяет разработчику получить доступ к работе с продуктом. Это нужно, чтобы вы смогли решить локальную задачу по интеграции или автоматизации процессов самостоятельно.
Например, API CRM Пачка позволяет вам создавать сущности (сделки, задачи, сообщения и пр.), обновлять их, делать различные выгрузки. При помощи него вы сможете работать с данными в вашей компании через другие программные продукты. Проще говоря, интегрировать любой сервис и CRM.
Скорее всего самостоятельно вы не сможете освоить такую интеграцию. Вам нужны хотя бы минимальные знания в разработке. Но для общего понимания мы приведём небольшой список, какие процессы можно автоматизировать в CRM-системе с помощью интеграции других сервисов через API:
Душевный маркетолог из Петербурга. Работаю в Пачке. Провожу вечера за статьями, подкастами и книгами о бизнесе. Выбираю самое интересное и делюсь с вами.
Пачка
CRM-система позволяет отвечать на сообщения клиентов из мессенджеров прямо в CRM, строить прозрачные процессы в продажах, не терять клиентов и повысить эффективность всей команды.
Похожие на Пачка
Описание Пачка
Особенности CRM Пачка:
Интеграции:
Сервисы, с которыми у Пачка есть интеграция
Цены на Пачка
Возможности Пачка
Безопасность и конфиденциальность
Законодательство
Работа с клиентами
Коммуникации
Совместная работа и личная эффективность
Системы совместной работы
Управление проектом
Мессенджеры
Взаимоотношения с клиентами (CRM)
Быстро и на лету
Плюсы
Минусы
С Пачкой уже почти год. Все быстро, четко и супер-дружелюбно. Рекомендуем!
Удобно и наконец-то просто
Плюсы
Поддержка: общение с живыми людьми он-лайн, любой вопрос можно задать, получить ответ, и всё станет понятно. Спасибо!
Интеграции: по опыту других сервисов. они работают прекрасно
Приложение: бОльшую часть работаю с телефона, очень удобно, скоро так и от ноута отвыкну
Минусы
Пока нет инстаграм интеграции, но обещают выпустить в течение месяца.
Два месяца пользуюсь и пока очень довольна тем, что нашла)
CRM Пачка – система, с которой работа становится слаженнее, комфортнее, проще и быстрее.
Плюсы
— функционал, необходимый и достаточный для управления клиентами, сделками и сотрудниками;
— неперегруженный и логически удобный для навигации интерфейс;
— понятный и наглядный материал для самообучения;
— быстрое и бесперебойное поступление в систему «лидов» с почты, с сайта, Taplink;
— простое и удобное в пользовании мобильное приложение;
— интеграции и автоматизации, которые можно легко настроить под свои бизнес-процессы, доступные для тестирования в пробной версии;
— компетентная, оперативная, отзывчивая служба поддержки;
— адекватное соотношение цена/качество, неограниченное число подключаемых пользователей.
Минусы
На данный момент немного доступных интеграций, но они в плане, как сообщила команда Пачки. Верю, так как обновления у них выходят регулярно.
Как выбрать CRM?
В этой статье
Какие CRM существуют на рынке? Какую CRM выбрать, чтобы не ошибиться? Разберем это в статье. Ответим на вопрос, в чем разница между простой и сложной CRM. Поможем понять, какой вариант больше подходит вашему бизнесу.
Для начала, нужно определиться, для каких целей вам нужна CRM-система. В одной из наших предыдущих статей мы постарались помочь читателям ответить на него. Если вы еще не уверенны в необходимости внедрения CRM, то, возможно, эта статья поможет вам принять решение.
Чтобы понять, какая ЦРМ система подойдет именно вам, разберем, какую функциональность чаще всего предлагают.
Какие базовые потребности бизнеса закрывает любая CRM система:
1. Хранение информации о клиентах
В каждой CRM системе есть раздел для хранения информации о клиентах. Вы вносите важные данные для работы, а затем всегда можете вернуться к этим записям, например, для того, чтобы провести акцию для постоянных клиентов.
2. Создание воронки продаж
Процесс продажи товара или услуги — это всегда несколько этапов: от заявки к получению товара клиентом. На каждом этапе могут возникать проблемы, из-за которых клиенты будет отсеиваться. Для того, чтобы как можно больше клиентов доходило до конца, т.е. получения товара, важно, чтобы было как можно меньше проблем. Отсюда следующий пункт.
3. Аналитика
Анализируя, как работает воронка продаж, вы понимаете, на каком этапе чаще всего отсеиваются клиенты. Что это дает? Вы можете найти проблему, проработать все слабые места и сделать воронку лучше, а работу вашей команды — качественнее.
Вот три основных раздела, которые есть в каждой CRM. Но у большинства функциональность на этом не заканчивается.
У каждого бизнеса есть свои особенности, которые тоже нужно автоматизировать. Есть CRM, которые налаживают рабочий процесс beauty-студий и ведут онлайн-запись на процедуры, для цветочного бизнеса — с встроенным каталогом представленных видов цветов, для ресторанного бизнеса — с сервисом мобильного официанта и так далее.
Отметим, что на рынке CRM систем существует большое количество вариантов, среди которых вы сможете выбрать что-то для себя. Причем, большинство систем помогут автоматизировать не только продажи, но и маркетинг, учет финансов и другие бизнес-процессы.
CRM для продаж и маркетинга
Работа с клиентской базой, учет выполненных сделок, оценка эффективности отдела продаж — основные возможности, ради которых и внедряют CRM.
Сотрудникам важно, чтобы доступ к карточке клиента был легким, и ему не приходилось открывать множество окон, чтобы найти нужную информацию. Удобно, когда CRM можно интегрировать с внешними сервисами, например, для того, чтобы сотрудник отдела продаж получал заявки с разных источников (сайта, социальных сетей или мессенджеров). Интеграция с телефонией позволяет сотрудникам позвонить клиенту прямо из системы. Возможность сгенерировать счет и акт сэкономит время на работе с документами и поможет избежать ошибок: автоматически заполнить шаблон акта и счета информацией, которая уже хранится в CRM системе.
Все вышеперечисленное поможет отделу продаж работать более эффективно и не тратить время. Только на то, что действительно принесет прибыль.
Маркетологам и руководству важна отчетность о каждом взаимодействии компании с клиентом. Насколько точно продумана воронка продаж, а лучше несколько (по разным типам сделок). Гибкие фильтры для сегментации клиентов: например, по среднему чеку или источнику лидов, чтобы сопоставлять затраты на рекламу и прибыль, считать ROI.
CRM для планирования и общения
Возможность организовать не только внешние, но внутренние коммуникации в одном месте упростит работу всей команде. Существуют системы, которые помимо базовой функциональности предлагают такие функции, как таск менеджер и встроенный командный мессенджер.
Таск менеджер позволяет организовать рабочий день, неделю или месяц, поставить задачу себе или назначить ответственного. При этом, часто эта функциональность сопровождается напоминанием, поэтому риск что-то пропустить из-за текучки дел снижается. Представим картину, что менеджер совершает по 1000 и 1 звонок каждый час, и ничего нельзя упустить. Вот он тянется за карандашом, записывает в блокноты, на листочки, ставит крестик на ладони, просто запоминает. Что-то обязательно теряется. Использование таск менеджера поможет команде не пропустить важный этап воронки продаж и будет способствовать прозрачности рабочего процесса.
Быстрые коммуникации внутри CRM необходимы, чтобы сотрудники могли лучше координировать усилия, быстрее согласовывать документы, обсуждать рабочие вопросы. Это важно не только для эффективной работы, но и для поддержания сплочённости коллектива.
Когда CRM имеют такую функциональность, то налаживание работы в команде становится куда более простым занятием. Это особенно актуально, когда команда работает удаленно. Каждый сотрудник, находясь дома, может видеть кто из его коллег сейчас работает и это создает ощущение, что работаешь в коллективе. Мы сами работаем удаленно, поэтому понимаем о чем говорим
Когда стоит обратиться к более сложным CRM системам, а когда это лишняя трата времени.
Ваш бизнес требует очень глубоко проработанных интеграций? Вам необходимо учитывать буквально каждое движение менеджера по продажам, бухгалтера или маркетолога? Тогда сложная система — это ваша история. Она позволит учитывать всё.
Но если у вас нет такой необходимости, а вы всё равно решите внедрить сложную CRM, то вы скорее потеряете, чем приобретёте. Помимо траты времени на внедрение системы, затем на построение процессов внутри нее, потом на обучение и адаптацию сотрудников, вы должны быть готовыми к тому, что такая система требует очень плотного взаимодействия. Высока вероятность, что большую часть времени ваша команда будет проводить в многочисленных окнах, заполняя миллионы полей, вместо того, чтобы просто выполнять свою работу. Как следствие — потеря прибыли.
Либо обратная ситуация. Вы внедрили сложную CRM, но ваша команда быстро осознала, что тратит слишком много времени, заполняя каждое поле. Они решили, что есть некоторые данные, которые не так уж и важно вносить. Например, все шаги по взаимодействию с клиентом. На выходе получите ситуацию, в которой вы всё равно не сможете отслеживать каждый шаг сотрудников. Стоило ли тогда тратить столько усилий на внедрение, если они себя не оправдают?
Простые CRM помогут вам и вашей команде держать фокус на действительно важных вещах. Вам не нужно будет тратить много времени на внедрение системы и адаптацию сотрудников. Как правило, чтобы наладить рабочий процесс в таких CRM, вам понадобится не больше 30 минут. Один минус: крупный бизнес имеет сложную структуру внутри и простые системы, скорее всего, не смогут закрыть потребности всей компании одновременно. Но можно автоматизировать работу конкретных отделов.
Если у вы относитесь к малому бизнесу, то такая CRM упростит вам работу. Другое дело, что простых CRM мало на рынке. Это был один из факторов, почему мы и решили разработать Пачку.
Пачка — простая CRM. Что есть в Пачке и кому она подходит?
Для начала предлагаем посмотреть короткий видео-обзор сервиса.
В Пачке мы предусмотрели только действительно важную функциональность и не перегружали её огромным количеством ненужных окон. Вы можете легко настроить все бизнес процессы: от добавления карточки клиента в систему до аналитики проделанной работы за определённый период.
Если вы работаете в команде, то можете добавить своих коллег — в соответсвии с тарифами, в Пачке вы можете подключить от 5 до 15 активных пользователей бесплатно. Если ваша команда больше, то вы можете доплатить за добавление остальных коллег. Ставить задачи и общаться можно также внутри CRM. Если вам необходима интеграция с почтой, то это тоже можно подключить. Интеграции включены в цену всех тарифов. Подключать и отключать их можно одним кликом.
CRM Пачка позволяет сконцентрироваться на главном. Помимо базовой функциональности в Пачке есть таск-менеджер, который поможет сотрудникам держать фокус на действительно важных задачах. Канбан доска и цветовая дифференциация этапов воронки — это удобный визуальный сигнал. Привыкаешь к оттенку и вчитываться в название этапа не нужно, все и так интуитивно понятно.
Один очень говорящий фидбек от нашего пользователя:
Скрин поста в Instagram: «В Пачке не надо колдовать и бегать с бубнами вокруг, чтобы всё наконец заработало..».
Какую CRM выбрать? Выбор за вами. Команда Пачки уверена, что нет смысла тратить силы команды и бюджет руководителей на те инструменты, которые только усложнят работу. Именно поэтому мы и разработали простую CRM, которая сделает вашу работу по-настоящему комфортной.
Душевный маркетолог из Петербурга. Работаю в Пачке. Провожу вечера за статьями, подкастами и книгами о бизнесе. Выбираю самое интересное и делюсь с вами.
